湘潭！钢材回收

　　今天有两个问题需要关注，一是从逆回购看，央行有回收流动性的迹象；二是今天公布CPI，物价可能要承压。以前过行情转折要素“货币和政策，估值极限，大股东和谐度，盈亏幅度”。货币和政策是第一位的。

　　注册制延迟，供给侧改革推进，壳资源投资价值凸显。战新板搁置和注册制延迟，壳资源仍具有稀缺性。供给侧改革以去产能为首要任务，而资产重组是去产能的重要措施，和国企改革形成主题共振。“腾壳”行为有增加预期，壳资源投资价值凸显。

　　国企壳资源筛选标准：小市值、业绩差、股权分散、产能过剩行业。对于国企借壳而言，注入的资产可以是同一国资委控制下的非上市国资，作为提高国资证券化率 的手段之一；也可以是面向多元化投资主体公开征集受让方。理想的壳资源具备如下特征：市值小；业绩差；股权分散。我们的国企壳资源筛选标准：市 值<50亿；三年平均加权ROE<6%；最近两年ROE连续<5%；第一大股东持股比例<50%；申万一级行业为：采掘、钢铁、 有色金属、化工、建筑材料；非创业板标的；处于正常交易状态。

　　筛选结果：30只具备理想壳属性的国企标的。根据以上筛选标准，我们筛选出国企壳资源标的共30个：大庆华科、*ST沧大、瑞泰科技、四川美丰、*ST兴 化、*ST江化、红星发展、鲁北化工、太化股份、福建水泥、*ST南化、金瑞矿业、神马股份、安纳达、山西三维、双环科技、柳化股份、*ST川化、*ST 百花、湘潭电化、云维股份、国风塑业、海螺型材、西部材料、两面针、黔轮胎A、青岛双星、新疆天业、贵研铂业、天原集团。国企壳资源以化工企业为主。

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