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随着建军90周年的步步临近，军工板块多头情绪也正在逐步积累。今日午盘后急速拉升，最高涨幅超2%，引领整个市场。军工“一波三折”的走势，完美验证了我们对于如何把握军工投资节奏的观点：大军民融合及军工板块的反弹不是一蹴而就，而是伴随十九大临近，政策逐渐清晰，利多因素逐步积累，反弹一波三折的过程。
我们再次强调，三季度坚守“国改+军改”双主线。重点关注大军民融合三大细分产业以及内蒙大庆与建军大庆双催化叠加领域：1）根据军民融合18年景气度上升重点细分产业，未来关注通用航空、5G、集成电路三大产业；2）内蒙板块在当前时点已经渐入主升，叠加内蒙军演预期上升，内蒙一机有望接棒成为下一个龙头。
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